我國風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場于2016年迎來發(fā)展拐點(diǎn)，至2020年市場容量將達(dá)300億元左右，未來我國風(fēng)電運(yùn)維市場前景廣闊。而隨著風(fēng)電運(yùn)維的起步和創(chuàng)新發(fā)展，未來風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將產(chǎn)生新的變化，即全生命周期理念推動(dòng)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)走向?qū)�業(yè)化、系統(tǒng)化；出現(xiàn)高、中、低端運(yùn)維市場分層；形成陸上、海上運(yùn)維細(xì)分市場。從未來市場格局來看，在當(dāng)前三足鼎立的格局下，風(fēng)電整機(jī)制造商未來發(fā)展?jié)摿ψ畲螅伙L(fēng)電開發(fā)商目前占據(jù)了大部分市場份額；第三方專業(yè)運(yùn)維公司是重要補(bǔ)充。具體分析如下：

一、風(fēng)電運(yùn)維市場前景

（一）我國風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)需求迎來拐點(diǎn)

       2006年開始，我國風(fēng)電行業(yè)迎來迅速發(fā)展期，2008年后，風(fēng)電裝機(jī)數(shù)走向爆發(fā)式增長。2010年底，我國風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)4182.7萬千瓦，首次成為全球第一風(fēng)電裝機(jī)大國。早期風(fēng)電裝機(jī)的高速發(fā)展帶來了巨大的后服務(wù)市場。2008-2009年之前安裝的風(fēng)機(jī)設(shè)備質(zhì)保期一般為2年，2009-2010年風(fēng)機(jī)的質(zhì)保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點(diǎn)認(rèn)為，運(yùn)維市場將迎來大規(guī)模爆發(fā)。

然而，由于我國早期風(fēng)電行業(yè)的***式發(fā)展，風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)場實(shí)際運(yùn)行中存在運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問題，質(zhì)保驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機(jī)制，導(dǎo)致開發(fā)商與整機(jī)商博弈不斷，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保難。2013年，我國應(yīng)有45GW風(fēng)機(jī)出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機(jī)應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16GW——18GW風(fēng)機(jī)質(zhì)保到期，2017和2018年其增長規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計(jì)約190GW。實(shí)際情形是，至2014年底，仍有3.4萬臺(tái)機(jī)組未出質(zhì)保，相應(yīng)推遲了后運(yùn)維市場的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。隨著我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質(zhì)保風(fēng)機(jī)的累計(jì)式增長，我們認(rèn)為，風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場在2016年真正迎來了拐點(diǎn)。尤其是率先發(fā)展起來的風(fēng)電整機(jī)巨頭，更具有存量優(yōu)勢，第一批進(jìn)入后運(yùn)維市場的風(fēng)機(jī)來自華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、明陽風(fēng)電等企業(yè)。據(jù)了解，華銳風(fēng)電僅1.5MW的風(fēng)電機(jī)組就有8000余臺(tái)，目前釋放出來的市場量已達(dá)到3億元。至2016年底，華銳風(fēng)電將有6000臺(tái)風(fēng)機(jī)走出質(zhì)保期。無疑，這些企業(yè)將最早享受風(fēng)電后服務(wù)市場紅利。

（二）風(fēng)電運(yùn)維未來市場將至300億甚至千億級(jí)

         國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國新增裝機(jī)累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了1.29億千瓦（不含港澳臺(tái)）。國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》提出，到2020年，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到2億千瓦；“十三五”風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃也提出，至2020年，風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繉⒊�過2億千瓦。

從當(dāng)前的發(fā)展形勢看，僅“十二五”期間累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量就達(dá)1億千瓦。《國家能源局關(guān)于下達(dá)2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的通知》提出，2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模達(dá)到3083萬千瓦。那么，2020年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模可能達(dá)到2.5億千瓦。巨量的風(fēng)電裝機(jī)容量背后，是風(fēng)電運(yùn)維市場的無限潛力。照此推算，風(fēng)電運(yùn)維未來市場將至300億元。一般風(fēng)機(jī)的運(yùn)行壽命是20年-25年，在運(yùn)行15年左右后，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)大大降低，這時(shí)，大批風(fēng)機(jī)還面臨更新改造、換代升級(jí)的問題，將成為后運(yùn)維服務(wù)市場的又一大需求點(diǎn)。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)�；螂A段時(shí)，后服務(wù)市場將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動(dòng)力。近年來，我國也在大力推進(jìn)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個(gè)發(fā)展趨勢是，隨著風(fēng)機(jī)制造技術(shù)的逐漸成熟，運(yùn)維服務(wù)增值空間將逐漸擴(kuò)大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)�；仡櫸覈�風(fēng)機(jī)設(shè)備發(fā)展歷史，2010年至2012年是陸上風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)激烈的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)期，也促使風(fēng)機(jī)技術(shù)得到顯著提升，陸上風(fēng)機(jī)造價(jià)回落并保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的健康發(fā)展。在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品走向同質(zhì)化的形勢下，服務(wù)將成為新的利潤增長點(diǎn)。難怪也有業(yè)內(nèi)人士指出，未來風(fēng)電運(yùn)維市場將至千億級(jí)。

二、風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將發(fā)生變化

（一）高、中、低端服務(wù)市場分層

         高、中、低端運(yùn)維服務(wù)市場分層是又一未來發(fā)展趨勢，這既和運(yùn)維服務(wù)本身特點(diǎn)有關(guān)，也和當(dāng)前我國運(yùn)維企業(yè)的發(fā)展形態(tài)相關(guān)。

就運(yùn)維服務(wù)本身而言，存在高、中、低端的服務(wù)形式和利潤空間。風(fēng)電運(yùn)維一般包括定時(shí)檢修、日常運(yùn)維工作、大部件的更換與特定部件檢修三個(gè)部分。其中定時(shí)檢修環(huán)節(jié)對(duì)運(yùn)維人員素質(zhì)要求不高，操作流程簡單，也是風(fēng)電運(yùn)維同質(zhì)化最高的部分，稅前利潤不超過5%。日常運(yùn)維工作包括巡檢和故障處理，對(duì)運(yùn)維人員技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)要求較高，操作流程也較為復(fù)雜，因此市場競爭度相對(duì)低，利潤空間較大，稅前利潤在15%-100%之間。大部件的更換和特定部件維修，是運(yùn)維服務(wù)利潤最高的部分，稅前利潤超過30%。這一部分的運(yùn)維服務(wù)對(duì)資金支持、技術(shù)實(shí)力和工程經(jīng)驗(yàn)均有很大要求，進(jìn)入門檻最高，目前只有專業(yè)公司、實(shí)力較強(qiáng)的整機(jī)制造商和開發(fā)商具備這一實(shí)力，屬于高端運(yùn)維服務(wù)。

由于風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的分層化，也相應(yīng)形成了高、中、低端的市場格局。目前來看，風(fēng)電整機(jī)商的主要定位在高端運(yùn)維服務(wù)。如華銳風(fēng)電在去年投入2.3億元，用于部分風(fēng)電項(xiàng)目的技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)了停機(jī)率降幅70%，機(jī)組可利用率達(dá)97%以上的效果，展示了其在這一領(lǐng)域的實(shí)力。華銳風(fēng)電也表示，將主打高端運(yùn)維市場。部分風(fēng)電場開發(fā)商也具備高端運(yùn)維實(shí)力，如大唐新能源成立了大唐新能源試驗(yàn)研究院子公司，可以承擔(dān)起風(fēng)電場包括技改服務(wù)在內(nèi)的全部風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)。

中端運(yùn)維服務(wù)主要由風(fēng)電場自主完成，或風(fēng)電場請(qǐng)實(shí)力比較強(qiáng)的第三方運(yùn)維服務(wù)公司完成。第三方運(yùn)維公司在低端運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域更具有成本優(yōu)勢，因此主要由第三方運(yùn)維公司完成。

（二）陸上、海上運(yùn)維市場細(xì)分

         我國的風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)是，先發(fā)展陸上風(fēng)電，尤其是率先在三北（東北、西北、華北）等優(yōu)勢風(fēng)能資源地區(qū)建立陸上風(fēng)電場，再發(fā)展技術(shù)難度更高的海上風(fēng)電、并同步發(fā)展風(fēng)資源相對(duì)少、技術(shù)難度相對(duì)高的低風(fēng)速區(qū)域風(fēng)電。相應(yīng)地，也就形成了陸上運(yùn)維先發(fā)展、海上運(yùn)維后發(fā)展的特點(diǎn)。

而相比陸上運(yùn)維，海上運(yùn)維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業(yè)時(shí)間短、交通困難、危險(xiǎn)系數(shù)高等難點(diǎn)，對(duì)運(yùn)維服務(wù)企業(yè)的要求較高。近年來我國海上風(fēng)電發(fā)展較緩慢，海上運(yùn)維市場尚在成型中。

就目前來看，華銳風(fēng)電是海上運(yùn)維服務(wù)發(fā)展最早也是最成熟的企業(yè)。我國首個(gè)海上風(fēng)電示范工程——上海東海大橋102MW風(fēng)電場項(xiàng)目中，全部34臺(tái)風(fēng)電機(jī)組均由華銳風(fēng)電提供，并于2010年走出質(zhì)保期。據(jù)了解，華銳風(fēng)電采取了強(qiáng)化培訓(xùn)、運(yùn)維模式創(chuàng)新、強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、海上大部件易維護(hù)系統(tǒng)、物資管理、智能運(yùn)維等措施，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。

綜上所述，盡管當(dāng)前我國風(fēng)電運(yùn)維還存在相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)不健全，人員短缺、備件管理效率低、市場競爭混亂等問題。但從長遠(yuǎn)來看，隨著風(fēng)電運(yùn)維市場的持續(xù)爆發(fā)，相關(guān)政策規(guī)范的**以及各市場主體在技術(shù)、管理、人員、規(guī)模等方面的完善，我國風(fēng)電運(yùn)維將逐漸走向成熟，進(jìn)而推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展。較早布局海上風(fēng)場的開發(fā)商也具備較強(qiáng)的海上運(yùn)維實(shí)力。如龍?jiān)措娏υ陲L(fēng)機(jī)出質(zhì)保前半年，會(huì)專門派出團(tuán)隊(duì)和整機(jī)開發(fā)商一起做風(fēng)機(jī)運(yùn)維工作，學(xué)習(xí)核心運(yùn)維技術(shù)，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保后由其專門運(yùn)維公司承擔(dān)主要運(yùn)維工作，次要運(yùn)維服務(wù)由第三方運(yùn)維公司承擔(dān)。龍?jiān)措娏�還打造了專門的運(yùn)維船，節(jié)省交通成本。盡管海上運(yùn)維門檻高、起步晚，但隨著我國海上風(fēng)電的發(fā)展，未來將形成陸上運(yùn)維和海上運(yùn)維市場的細(xì)分格局。

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